Izvješće izvršnog direktora Amazona, Andyja Jassyja, u njegovom godišnjem pismu dioničarima, nalikuje na rap pjesmu Kendricka Lamara, ali u korporativnom tonu. Da biste razumjeli sve konkurente na koje Jassy cilja, potrebno je poznavati povijest, uz simpatične osobne priče o njegovom neostvarenom snu da bude sportski komentator i gledanju hokeja s ocem.
Jassy ne iznosi direktne izazove, već koristi suptilniji pristup. Na primjer, kada se obraća Nvidiji, piše: “Imamo snažno partnerstvo s Nvidijom, uvijek ćemo imati kupce koji biraju Nvidijine proizvode” i uvijek će podržavati te čipove u svom oblaku.
Međutim, također navodi: “Gotovo svi AI do sada su rađeni na Nvidijinim čipovima, ali je započela nova promjena.” Kupci AWS-a, kaže on, “žele bolju cijenu i performanse”, što se odnosi na Amazonove vlastite Trainium AI čipove.
Jassy navodi da je potražnja za ovim čipom toliko visoka da su kapaciteti za najnoviji, Trainium3, gotovo rasprodani. Zanimljivo, kapacitet za Trainium4, koji će biti dostupan za 18 mjeseci, također je gotovo rasprodan.
To znači da je Trainium postigao godišnji prihod od 20 milijardi dolara. No, ako bi Amazon bio proizvođač čipova koji prodaje svoje proizvode drugima, mogao bi postići 50 milijardi dolara godišnjeg prihoda, smatra Jassy.
Nvidija je prošle godine ostvarila 215,9 milijardi dolara stvarnog prihoda. Iako se Nvidija možda ne trese od straha, Jassy predstavlja Trainium kao ozbiljnu konkurenciju.
Jassy nije poštedio ni Intel. Ističe da se AWS-ov Graviton CPU, konkurent Intelovoj x86 arhitekturi, “sada široko koristi od strane 98% od 1.000 najboljih EC2 kupaca”, što su neke od najvećih kompanija na svijetu. Dvije kompanije su čak zatražile da kupe “sve naše Graviton instance u 2026.”, piše on. “Ne možemo pristati na te zahtjeve zbog potreba drugih kupaca, ali to daje ideju o potražnji.”
Najavio je i da će Amazonov konkurent Starlink, Amazon Leo, koji će biti lansiran sredinom 2026., također biti uspješan. Osvojio je ugovore od Delta Airlinesa, AT&T-a, Vodafonea, australske Nacionalne mreže širokopojasnog interneta i NASA-e, među ostalima.
Osim toga, rekao je da Amazon možda jednog dana razmišlja o prodaji robota. Moguće je da će svi podaci iz milijun skladišnih robota pretvoriti u “robotska rješenja” za industrijsku i potrošačku upotrebu. Hoće li Amazon imati humanoida u budućnosti? Vidjet ćemo.
Jassy je također govorio o drugim Amazonovim poslovima, poput isporuke istog dana, namirnica i dronova. No, najviše se trudio opravdati stotine milijardi dolara kapitalnih izdataka koje je obećao. U veljači je najavio planove za potrošnju od 200 milijardi dolara u 2026. godini na kapitalne izdatke, većinom za izgradnju AWS podatkovnih centara. To je više od svih drugih velikih tehnoloških kompanija koje također troše velike sume na kapitalne izdatke. Jassyjeva ponuda dioničarima ima smisla, s obzirom na to da je Amazonova dionica pala ispod 200 dolara i nije se oporavila.
“Ne ulažemo otprilike 200 milijardi dolara u kapitalne izdatke u 2026. na temelju pretpostavke,” napisao je, koristeći kao primjer da je njegov dogovor s OpenAI uključivao obećanje modela da potroši 100 milijardi dolara na AWS. Naravno, postoje oni koji sumnjaju da će OpenAI ispuniti svoja obećanja o troškovima.
U skladu s tim, Jassy naglašava da osim OpenAI, “ima nekoliko drugih dogovora s kupcima koji su završeni (i neobjavljeni), ili duboko u procesu”, koji su spremni kupiti AWS kapacitet.
Morat ćemo pričekati i vidjeti. Oni koji uzrokuju balon nikada nisu oni koji vide (ili priznaju) njegovu egzistenciju. “Pratio sam javnu raspravu o tome je li ova tehnologija preuveličana, jesmo li u ‘balonu’.” No, u ovom pismu izjavljuje da, barem za Amazon, to nije slučaj.
