Mjesece nakon što su analitičari upozorili da će potražnja za memorijskim čipovima vođena AI-jem utjecati na potrošačku elektroniku, Indija pruža najjači dokaz da je do disruptiona došlo, s rastućim cijenama pametnih telefona koje preoblikuju tržište.
Čipovi za memoriju o kojima se radi — RAM i skladišni dijelovi — su isti oni koje tehnološki divovi trebaju u velikim količinama za izgradnju AI podatkovnih centara. Proizvođači poput Samsunga, SK Hynixa i Microna preusmjeravaju proizvodne kapacitete prema visokopropusnoj memoriji, specijaliziranim čipovima koji se koriste u AI akceleratorima, jer su znatno profitabilniji po vaflu od standardne memorije koja se koristi u telefonima i prijenosnicima — što ostavlja manje kapaciteta i povećava troškove za svakodnevnu potrošačku elektroniku.
Indija, drugo najveće tržište pametnih telefona po isporukama nakon Kine, zabilježila je pad isporuka pametnih telefona od 10% u odnosu na prošlu godinu u kvartalu od travnja do lipnja, prema istraživačkoj tvrtki Counterpoint Research, što označava najveći pad u lipnju u posljednjih šest godina zbog viših troškova memorije koji su povećali cijene uređaja.
Utjecaj je bio izraženiji u Indiji nego u Kini, gdje su isporuke pametnih telefona pale samo 2% u drugom kvartalu, prema Counterpointu. Indija je pogođena jače jer je oko 60% njezinog tržišta pametnih telefona koncentrirano u segmentu ispod 20,000 rupee (manje od 210 dolara), gdje su viši troškovi memorije najviše utjecali na cijene, rekao je Tarun Pathak, potpredsjednik tvrtke za istraživanje.
Indija je već nekoliko godina značajno tržište za globalne brendove pametnih telefona. Ova južna azijska zemlja, dom za više od 1.4 milijarde ljudi i više od 700 milijuna korisnika pametnih telefona, postala je pokazatelj potražnje u cijenovno osjetljivim tržištima, čineći promjene u obrascima kupnje pomno praćenima od strane proizvođača uređaja, dobavljača čipova i investitora koji prate širu zdravstvenu situaciju u AI opskrbnom lancu.
Pathak je rekao da je malo vjerojatno da će potrošači potpuno napustiti pametne telefone. Međutim, mnogi od njih očekuju da će odgoditi nadogradnje, produžujući cikluse zamjene na oko četiri godine umjesto prethodnih 3.5 godina, dok premium brendovi poput Applea i Samsunga ostaju bolje zaštićeni od usporavanja.
Neujednačen utjecaj već preoblikuje konkurenciju među proizvođačima pametnih telefona. Samsung je jedini veliki brend pametnih telefona koji je zabilježio rast isporuka u Indiji u drugom kvartalu, s volumenima koji su porasli 2% u odnosu na prošlu godinu, prema Counterpointu. Nasuprot tome, Apple je zabilježio pad isporuka od 3% — iako je taj pad uglavnom odražavao ograničenja u opskrbi i nedostatke zaliha koji su ograničili koliko iPhonea Apple može isporučiti.
Potrošači koji kupuju skuplje pametne telefone pokazali su se manje osjetljivima na povećanje cijena, dok je financiranje učinilo skupe uređaje pristupačnijima, rekao je Prachir Singh, viši analitičar u Counterpoint Research.
Pain je bio najizraženiji na donjem kraju tržišta. Isporuke u segmentu ispod 15,000 rupee (manje od 150 dolara) pale su 45% u odnosu na prethodnu godinu, rekao je Counterpoint. Budući da su kineski brendovi snažno izloženi ulaznim i srednjim pametnim telefonima, njihovo udio na tržištu pao je na najnižu razinu u drugom kalendarskom kvartalu od 2020.
Tvrđa ekonomija također potiče strateške promjene. Ovaj tjedan, kineski brend pametnih telefona OnePlus rekao je da će prestati lansirati nove proizvode u Europi i Sjevernoj Americi, dok održava svoje poslovanje u Indiji, nakon što su opisali pažljivu procjenu. Podaci Counterpointa podijeljeni s TechCrunchom pokazali su da je Kina činila 74% globalnih isporuka OnePlus-a distributerima i trgovcima u prvom kvartalu, u odnosu na 59% godinu ranije, dok je udio Indije pao na 19% s 30%.
Drugim riječima, OnePlus se povlači na tržišta gdje još uvijek može ostvariti profit i prepušta tlo drugdje — obrazac koji će vjerojatno ponoviti drugi brendovi usmjereni na budžet dok se marže smanjuju.
Doista, Pathak je rekao da vođenje nekoliko podbrendova ima smisla samo ako svaki od njih prodaje dovoljno volumena da pokrije zajedničke troškove, a ta matematika prestaje funkcionirati kada marže postanu ovako tanke. “Podbrendovi obično imaju preklapanja i zajedničke resurse, a potrebno je minimalno osnovno da opravdaju oštre marže. Profitabilnost je ključna za odlučivanje o tržišnim operacijama”, rekao je.
Potrošači osjećaju pritisak
Taj pritisak na brendove prelazi izravno na ljude koji kupuju njihove telefone. Kiranjeet Kaur, pomoćnica istraživača za mobilne telefone u IDC-u, rekla je da se indijsko tržište pametnih telefona prebacuje s rasta vođenog volumenom na rast vrijednosti — što znači da se ukupno prodaje manje telefona, ali svaki od njih generira veću zaradu — budući da viši troškovi komponenti čine pametne telefone nižih cijena sve manje isplativima.
Viši troškovi komponenti već se prenose na potrošače. Cijene pametnih telefona u Indiji porasle su između 4% i 68%, ovisno o modelu, rekao je Pathak, a kako cijene rastu, potrošači se ili prebacuju na skuplje uređaje, odgađaju nadogradnje ili se okreću tržištu rabljenih uređaja.
Financiranje je međutim postalo “središnje za pristupačnost”, rekla je Kaur. Dodala je da brendovi i trgovci također grade zalihe unaprijed za blagdansku sezonu kako bi osigurali niže troškove prije daljnjeg povećanja cijena komponenti.
IDC također očekuje da će isporuke pametnih telefona u Indiji pasti za dvostruke znamenke u drugom kvartalu, što je strmiji pad od 4.1% u prvom kvartalu i 5.3% u prethodnom kvartalu, rekla je Kaur. Međutim, napomenula je da procjene tvrtke još nisu finalizirane.
Kaur je rekla da će nestašice memorije i visoke cijene pametnih telefona vjerojatno trajati barem do kraja 2027. godine, iako bi tempo povećanja cijena trebao umjerenije opadati kako se potrošači postupno prilagođavaju višim cijenama koje postaju nova norma.
“Za indijske potrošače, to je dvostruki udarac jer slabija valuta čini uvoze skupljima, što je dodatno povećalo pritisak na marže za tržišne igrače, a oni prenose troškove na potrošače”, rekla je Kaur.
