Qualcomm i Amazon razvijat će prilagođene čipove za AI podatkovne centre

Varant povezuje vlasničku opciju sa stvarnim kupnjama

Regulatorna prijava pokazuje da je Qualcomm 3. rujna Amazonovoj povezanoj investicijskoj tvrtki izdao varant za najviše 25 milijuna dionica. Izvršna cijena je 161,26 dolara po dionici, a pravo istječe 3. rujna 2036. Najveći paket po toj cijeni zahtijevao bi nešto više od četiri milijarde dolara. To objašnjava brojku koja se pojavila u naslovima, ali ne predstavlja današnju uplatu Qualcomma niti cijenu ugovora o čipovima.

Dionice se stječu u tranšama vezanima uz sklapanje komercijalnih aranžmana, obvezujuće narudžbe i stvarne kupnje Qualcommovih poslužiteljskih čipova, tehnologije, sustava i proizvodnih usluga. Maksimalni prag za stjecanje postavljen je na 60 milijardi dolara plaćanja tijekom trajanja varanta. Pri izdavanju je, na temelju početnih obveza kupnje, stečeno 3,75 milijuna dionica. Neizvršeni varant Amazonu ne daje glasačka ni druga prava običnog dioničara. Financijska konstrukcija zato funkcionira kao dugoročni poticaj, a ne kao jednokratna akvizicija udjela. Amazon može stjecati pravo na dodatne dionice tek kako se ostvaruju ugovorene prekretnice; Qualcomm zauzvrat dobiva mogućnost velikog i dugotrajnog komercijalnog odnosa. Za čitatelja je ključno razlikovati tri brojke: maksimalnu vrijednost dionica po početnoj izvršnoj cijeni, gornji prag plaćanja koji otključava tranše i stvarnu vrijednost narudžbi. Samo je posljednja pokazatelj prihoda, a zasad nije objavljena. Zbog toga najviši ugovorni okvir ne treba čitati kao sigurnu prodaju.

Zašto je inferencija postala zasebno tržište čipova

Treniranje velikog modela obično je spektakularniji dio AI ciklusa, ali inferencija je svakodnevni rad nakon treninga: svaki razgovor s chatbotom, generiranje slike, pretraživanje dokumenta ili odluka softverskog agenta pokreće niz izračuna na već istreniranom modelu. Kad milijuni korisnika šalju zahtjeve, važni postaju trošak po odgovoru, kašnjenje i potrošnja energije. Prilagođeni čip može biti podešen upravo za takav profil rada, bez potrebe da bude najbolji u svakoj vrsti računalnog zadatka.

Čip nije jedino usko grlo. Podaci se moraju kretati između akceleratora, memorije, procesora i udaljenih rackova brzinom koja ne ostavlja skupi hardver u čekanju. Zato Qualcomm i Amazon uz prilagođeni silicij najavljuju optičke komponente do 1,6 terabita u sekundi. Qualcomm je isti raspon povezivosti u lipnju uvrstio u svoj Dragonfly plan, od veza unutar podatkovnog centra do udaljenosti kampusa. Najava ipak ne kaže koje će konkretne komponente Amazon ugraditi ni kada.

Qualcomm traži izlaz iz mobitela, Amazon širi vlastiti silicij

Za Qualcomm je ugovor važan jer njegov novi ulazak u podatkovne centre dobiva imenovanog hyperscale kupca. Tvrtka je u lipnju predstavila Dragonfly C1000 procesor, High Bandwidth Compute, AI300 akcelerator, povezivost i prilagođeni silicij. Tada je prognozirala pet milijardi dolara prihoda podatkovnog poslovanja u fiskalnoj 2027. i 15 milijardi do 2029., uz milijardu dolara od novih kupaca prilagođenih čipova. To su upravljački ciljevi iznimno konkurentnog tržišta, a ne već ostvarene brojke.

Dragonfly ipak nije jedna gotova komponenta koju treba poistovjetiti s Amazonovim budućim dizajnom. Qualcomm za C1000 navodi više od 250 vlastitih Oryon jezgri, rad iznad 5 GHz i više od 2 TB/s povezivosti PCIe Gen 7, dok bi se AI300 trebao komercijalno uzorkovati 2028. To su specifikacije i rokovi Qualcommovih standardnih proizvoda. Tvrtke nisu rekle hoće li Amazonov prilagođeni čip preuzeti te blokove, koristiti drugu konfiguraciju ili stići prije njih. Upravo zato objavljeni financijski okvir još nije tehnički plan proizvoda.

Amazon pritom nije samo kupac tuđe tehnologije. AWS već projektira Trainium za treniranje i inferenciju, Graviton za opće računalne zadatke te Nitro za mrežu, pohranu i sigurnost. Amazon tvrdi da je godišnji tempo prihoda njegova poslovanja s čipovima premašio 25 milijardi dolara, no ta tvrdnja nije razdvojena po pojedinim proizvodima. Suradnja s Qualcommom zato više nalikuje proširenju portfelja i kapaciteta nego odustajanju od vlastitih procesora.

Velik okvir bez specifikacija, količina i rokova

Objava ostavlja otvorena pitanja koja će odlučiti tehnološku težinu posla. Nisu navedeni proizvodni proces, arhitektura, vrsta memorije, softverski alati, količine ni prvi rok isporuke prilagođenih čipova. Nije objavljeno ni koliko će Amazon stvarno potrošiti od maksimalnih 60 milijardi dolara povezanih sa stjecanjem varanta. Qualcomm kaže da će istodobno proširiti korištenje AWS-ovih AI usluga i infrastrukture za dizajn čipova, ali nije dao mjerilo očekivanog ubrzanja razvoja.

Tržište je početnu vijest prihvatilo pozitivno: Qualcommove dionice porasle su više od sedam posto u ranom trgovanju. Za korisnike će važniji test doći tek kada se pojave stvarni sustavi, cijene i mjerljiva učinkovitost na konkretnim modelima. Najava ne sadržava poseban plan za Hrvatsku ili Europsku uniju, pa je lokalna relevantnost zasad posredna. Ako suradnja smanji trošak inferencije ili poveća dostupnost AWS kapaciteta, učinak će se osjetiti kroz cloud ponudu; iz objavljenih dokumenata još se ne može znati hoće li se to dogoditi.