Amazon Web Services (AWS) planira prodati svoje AI čipove, što bi moglo predstavljati veliki izazov za Nvidia, koja dominira na tržištu AI čipova. Peter DeSantis, šef AI-a u Amazonu, rekao je za Bloomberg da je AWS u pregovorima o prodaji svog AI čipa Trainium drugim tvrtkama za korištenje u podatkovnim centrima, no nije otkrio koje bi to tvrtke mogle biti.
Pregovori o prodaji čipova su još u ranoj fazi, a potekli su od godišnjeg pisma dioničarima koje je u travnju napisao izvršni direktor Amazona Andy Jassy. U tom je pismu izjavio da su domaći AI čipovi Amazona toliko traženi da razmišlja o njihovoj prodaji.
„Da je naš posao s čipovima samostalan, i prodavali bismo čipove proizvedene ove godine AWS-u i drugim trećim stranama (kao što to čine druge vodeće tvrtke s čipovima), naš godišnji prihod bi bio oko 50 milijardi dolara. Toliko je velika potražnja za našim čipovima da je vrlo moguće da ćemo u budućnosti prodavati rackove njih trećim stranama”, rekao je Jassy.
Kako bi Amazon mogao predstavljati izazov za Nvidiu? Konkurent s 50 milijardi dolara ne bi nužno ugrozio Nvidiju, koja trenutno ima prihod od 326 milijardi dolara, ako nastavi ostvarivati uspješne kvartale poput prethodnog. No, to bi bilo usporedivo s godišnjim prihodima Intela.
AWS je dosad odbijao prodaju svojih AI čipova iz više razloga. Najvažniji je to što novac koji AWS zapravo zarađuje na svojim čipovima dolazi iz višestrukih izvora. Naravno, izravno naplaćuje korisnicima AI tokene koje ti čipovi obrađuju, ali također naplaćuje i niz drugih usluga koje tvrtke trebaju za svoje AI aplikacije, uključujući pohranu, sigurnost, umrežavanje i usluge nadzora.
Jednako važno, Amazon je istaknuo da se kapacitet njegovih čipova prodaje brže nego što ih može proizvesti. U istom dioničarskom pismu u travnju, Jassy je rekao da je trenutni kapacitet Trainium čipa gotovo odmah rasprodan. Također je rekao da je kapacitet za sljedeći čip, Trainium4, također rasprodan, iako neće biti dostupan više od godinu dana.
Prodaja čipova drugim tvrtkama značila bi da bi vjerojatno morali ostaviti trenutne kupce na listama čekanja, osim ako ne bi uspjeli proizvesti višak čipova kroz svoje proizvodne partnere poput TSMC-a. Međutim, morali bi se čudom „progurati” ispred Nvidije kako bi to učinili s TSMC-om, koji je nedavno postao najveći kupac tvornice, nadmašivši Apple.
Portparol AWS-a Doron Aronson (koji me ugostio tijekom nedavne privatne ture AWS-ove čip dizajnerske tvornice) također je potvrdio da AWS može prodavati ove čipove. „Iako smo historijski odbijali zahtjeve za prodaju čipova izravno, Andy je napomenuo da je vrlo moguće da ćemo u budućnosti prodavati rackove njih trećim stranama.”
Dok je osnivač i izvršni direktor Nvidije Jensen Huang nedavno izjavio da je pronašao potpuno novo tržište od 200 milijardi dolara za Nvidiju u prodaji CPU-a za AI, a ne samo GPU-a — time ulazeći u teritorij Intela i AMD-a — Jassy jasno ima svoje ambicije s čipovima: tržište od 50 milijardi dolara koje bi izravnije ugrozilo Nvidijinu dominaciju.
