U ponedjeljak je izvršni direktor Decagona, Jesse Zhang, objavio provokativnu novu teoriju pod naslovom „Svi griješe o otvorenom kodu AI-a u poduzećima.” U postu se bavi jednom od najzanimljivijih kontradikcija današnje AI ekonomije: Zreli AI modeli prelaze na lakše modele, čak i u njegovoj vlastitoj tvrtki. No, ukupna potrošnja na skupe, vrhunske modele gotovo se nije promijenila.
To je nov način razmišljanja o odnosu između frontier i otvorenih modela. Prema Zhangovim riječima, oni nisu konkurenti, a uspjeh otvorenih modela ne dolazi na račun frontier laboratorija. Umjesto toga, oni su dvije faze istog životnog ciklusa, pri čemu se skupi frontier modeli koriste za dokazivanje upotrebe koja se može prenijeti na jeftinije alternative otvorenog koda kako postaju zrelije.
Kako zreliji slučajevi upotrebe prelaze na lakše modele, novi slučajevi upotrebe nastavljaju se pojavljivati — a ukupna potrošnja na frontier modele jedva opada.
Zhang ne daje mnogo podataka za potporu toj tvrdnji, ali podaci nisu teški za pronaći. Vercelova AI platforma pokazuje da je DeepSeek u samo prošlom tjednu preuzeo vodstvo u obujmu tokena, obrađujući nešto više od trećine tokena koji prolaze kroz infrastrukturu tvrtke. Z.ai — laboratorij koji stoji iza popularnog GLM-5.2 modela — skočio je na ugledno četvrto mjesto tijekom istog razdoblja.
No, ako se pomaknete prema dolje do ukupne potrošnje na tokene, vidjet ćete da Anthropic i dalje čini više od polovice ukupne potrošnje AI-a na platformi. S obzirom na to da velik dio nedavnih promjena dolazi od rasta cijena Anthropic-a, udio je blago opao tijekom prošlog mjeseca, ali ne značajno.
OpenRouter donosi sličnu priču, hvatajući mnogo veći (ali malo manje poslovni) segment tržišta. DeepSeek V4 Flash je glavni pobjednik po ukupnoj upotrebi, obrađujući 5,3 trilijuna tokena tjedno. Najpopularniji frontier model, Opus 4.8, obrađuje nešto više od 2 trilijuna. OpenRouter ne rangira modele prema ukupnoj potrošnji, ali registrira prosječnu cijenu tokena za Opus 4.8 kao otprilike 23 puta veću od V4 Flash ($1.37 po milijun tokena, u usporedbi s tek 6 centi), što bi značilo da Opus i dalje vjerojatno hvata najveći dio potrošnje.
Ove brojke ne uključuju ni najnoviju dolaznicu, Nvidia-ov Nemotron, koji je spreman skočiti na čelo zahvaljujući snažnim vezama Nvidije i vlastitoj ekstremnoj prilagodljivosti modela.
Ove brojke ne dokazuju u potpunosti Zhangovu tvrdnju o životnim ciklusima AI-a, ali pokazuju da frontier laboratoriji poput Anthropic-a ne pate previše od uspona otvorenog koda — barem ne još. Jedno objašnjenje može biti to da tržište AI-zadatka raste tako brzo da najbolji modeli mogu zadržati svoju poziciju jednostavno dominacijom u ranijim fazama implementacije. Kako Zhang kaže, “Frontier laboratoriji će zadržati otkriće. Otvoreni kod će sve više preuzimati proizvodnju.” Drugo objašnjenje može biti da, čak i kada klijenti prelaze na otvoreni kod, mnogi slučajevi upotrebe su toliko teški da ih nije moguće potpuno zamijeniti jeftinijim alternativama.
Na kraju, ova ekonomija dvostrukih modela može postati relativno stabilna značajka AI ekonomije.
Kako je nedavno kao prošlog rujna, pisao sam o mogućnosti da bi temeljni laboratoriji mogli završiti prodavajući kavu Starbucksu — to jest, služeći kao sirovinski input dok je aplikacijski sloj uživao u benefitima. Neki dijelovi te prognoze su se ostvarili: Vertikalni AI modeli prešli su na lakše modele, a ekonomija “GPT wrapper” startupa ostala je većinom stabilna.
No, također vidimo da, token za tokenom, frontier pružatelji su uspjeli zadržati najpoželjniji dio tržišta — premium cijenu tokena. I to se ne čini vjerojatnim da će se uskoro promijeniti.
